Действие киноленты разворачивается в 1910 году. Простой и хитрый, юморной и всемогущий, рабочий парень из Петербурга  Максим без препятствий побеждает недругов под куплеты очень популярной народной песни "Крутится, вертится шар голубой". Но после того как его товарищ по заводу Андрей умирает по вине мастера, Максим выходит на подпольщиков с помощью учительницы Наташи, начинает ей оказывать помощь в революционной деятельности, совместно со своим другом Демой оказывается в тюрьме, после смертной казни Демы превращается в профессионального революционера, становится на нелегальное положение и отправляется воплощать в жизнь задание парт-ячейки.

Элли страстно мечтает выйти замуж за популярного пилота Кинга Вестли, но отец девушки ненавидит парня, считая светским лентяем, потому он сажает дочурку под домашний арест и отыскивает основания для полного разрыва помолвки. Элли удается сбежать из заточения, и она отправляется на встречу с суженым в Нью-Йорк. В одном автобусе с девушкой едет только что сокращенный репортер Питер. Он в поиске сенсаций, чтоб вернуть отношения с редактором. В личике беглой наследницы миллионов, которую отыскивает полиция всей страны, судьба усмехается ему. Он обещает посодействовать ей, но в пути планы молодых людей подвергаются корректировке. О, большая сила любви.

Наполненный революционной романтикой и колоритными нравами, с сногсшибательной игрой исполнителя главной роли Бориса Бабочкина, лента рассказывает об наиболее прославившемся известном герое гражданской войны — Василии Ивановиче Чапаеве.