Действие киноленты разворачивается в 1910 году. Простой и хитрый, юморной и всемогущий, рабочий парень из Петербурга  Максим без препятствий побеждает недругов под куплеты очень популярной народной песни "Крутится, вертится шар голубой". Но после того как его товарищ по заводу Андрей умирает по вине мастера, Максим выходит на подпольщиков с помощью учительницы Наташи, начинает ей оказывать помощь в революционной деятельности, совместно со своим другом Демой оказывается в тюрьме, после смертной казни Демы превращается в профессионального революционера, становится на нелегальное положение и отправляется воплощать в жизнь задание парт-ячейки.